为保障双方权益及确立委托关系，消费者委托持牌地产代理处理物业交易时，应与代理签立订明的「地产代理协议」。

地产代理参与推广一手住宅物业时，须谨记物业广告只可由地产代理公司发出；同时不得在展示宣传物品及招揽生意时阻碍公共地方。这些违规行为会被地产代理监管局（监管局）纪律处分。

近年，越来越多香港市民购买境外物业作自住或投资之用。然而，由于物业位处香港境外，而且新冠疫情之下，消费者在购买前或未能亲身到当地视察。加上许多在港销售的境外物业都是未建成的楼花，当中涉及风险不少。

不少消费者会根据地产代理所提供的资讯，来考虑其物业的定价或是否接受某一出价的要约。因此，作为专业的地产代理，必须小心保障其客户的利益，在提供任何物业市场的参考资料前，须先核实该等资料无误，切勿为心急促成交易而将未经核实或有误的资讯给予客户。否则，一方面可能令其客户蒙受损失，同时亦会被地产代理监管局纪律处分。

大部分房地产物业的准买家都不会一笔过付款，因此在决定购买物业前，准买家必须小心计算是否可以获取足够的按揭贷款，不应轻率以为自己必可获得某一成数的按揭贷款，而地产代理亦必须留意，切勿向客户作出任何涉及按揭贷款额或条款的保证。

持牌地产代理须设立妥善程序或制度以监督和管理其地产代理业务，以确保其雇员或其辖下的人遵守《地产代理条例》及其附属法例及相关指引，否则有可能被地产代理监管局纪律处分。

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），地产代理在参与涉及为客户买卖地产的交易时，必须进行客户尽职审查及备存所有相关纪录。地产代理需留意，如作为双边代理，除了须为买方进行尽职审查外，亦必须同时为卖方进行相同的审查程序。如作为单边代理，则只须为其代表客户进行尽职审查。

地产代理在提供物业资料予客户时，必须尽量小心及尽一切应尽的努力去核实该些资料。倘若对物业資料的准确性存疑，应建议客户寻求专业意见，否则有可能被地产代理监管局纪律处分。

一个具有「三言两与」专业特质的「5A」级地产代理，为客户进行地产代理工作时，应要做到其中一项特质「与客同行」，不可基于客户的种族而有所差别。

地产代理不得以有别于业主所指示的价格或租金宣传住宅物业，否则有可能被地产代理监管局纪律处分。