地产代理处理物业租赁时，可安排订约方签署有漏空重要条款或资料的临时租约（「临约」）或正式租约（「正约」）。否则，不但可能引起与客户的争拗，他们亦有可能被地产代理监管局纪律处分。

地产代理与客户的关系是以诚信为基础，因此如遇上任何潜在利益冲突的情况，地产代理必须向客户全面披露所有相关的事实，让客户有机会自行决定是否继续完成交易，或继续委任该地产代理。否则，该地产代理便违反了对客户的受信责任。

地产代理不得向客户作出其可成功取得某按揭贷款额或有关按揭条款的保证，他们应建议准买家直接向银行及财务机构查询。否则，他们有可能被监管局纪律处分。

地产代理在物业交易过程中，除负责安排客户视察物业及磋商交易条款外，也会协助买卖双方订立临时买卖协议或安排租赁双方订立临时租赁协议（统称「临约」）。

处理住宅物业买卖的地产代理从业员，在紧接临时买卖合约订立之前，须就该物业进行土地查册，并向准买家提供一份该土地查册结果的文本，同时告知准买家该物业有否涉及已注册的产权负担，否则该从业员有机会被地产代理监管局纪律处分。

为保障双方权益及确立委托关系，消费者委托持牌地产代理处理物业交易时，应与代理签立订明的「地产代理协议」。

地产代理参与推广一手住宅物业时，须谨记物业广告只可由地产代理公司发出；同时不得在展示宣传物品及招揽生意时阻碍公共地方。这些违规行为会被地产代理监管局（监管局）纪律处分。

近年，越来越多香港市民购买境外物业作自住或投资之用。然而，由于物业位处香港境外，而且新冠疫情之下，消费者在购买前或未能亲身到当地视察。加上许多在港销售的境外物业都是未建成的楼花，当中涉及风险不少。

不少消费者会根据地产代理所提供的资讯，来考虑其物业的定价或是否接受某一出价的要约。因此，作为专业的地产代理，必须小心保障其客户的利益，在提供任何物业市场的参考资料前，须先核实该等资料无误，切勿为心急促成交易而将未经核实或有误的资讯给予客户。否则，一方面可能令其客户蒙受损失，同时亦会被地产代理监管局纪律处分。

大部分房地产物业的准买家都不会一笔过付款，因此在决定购买物业前，准买家必须小心计算是否可以获取足够的按揭贷款，不应轻率以为自己必可获得某一成数的按揭贷款，而地产代理亦必须留意，切勿向客户作出任何涉及按揭贷款额或条款的保证。