為保障雙方權益及確立委託關係，消費者委託持牌地產代理處理物業交易時，應與代理簽立訂明的「地產代理協議」。

地產代理參與推廣一手住宅物業時，須謹記物業廣告只可由地產代理公司發出；同時不得在展示宣傳物品及招攬生意時阻礙公共地方。這些違規行為會被地產代理監管局（監管局）紀律處分。

近年，越來越多香港市民購買境外物業作自住或投資之用。然而，由於物業位處香港境外，而且新冠疫情之下，消費者在購買前或未能親身到當地視察。加上許多在港銷售的境外物業都是未建成的樓花，當中涉及風險不少。

不少消費者會根據地產代理所提供的資訊，來考量其物業的定價或是否接受某一出價的要約。因此，作為專業的地產代理，必須小心保障其客戶的利益，在提供任何物業市場的參考資料前，須先核實該等資料無誤，切勿為心急促成交易而將未經核實或有誤的資訊給予客戶。否則，一方面可能令其客戶蒙受損失，同時亦會被地產代理監管局紀律處分。

大部分房地產物業的準買家都不會一筆過付款，因此在決定購買物業前，準買家必須小心計算是否可以獲取足夠的按揭貸款，不應輕率以為自己必可獲得某一成數的按揭貸款，而地產代理亦必須留意，切勿向客戶作出任何涉及按揭貸款額或條款的保證。

持牌地產代理須設立妥善程序或制度以監督和管理其地產代理業務，以確保其僱員或其轄下的人遵守《地產代理條例》及其附屬法例及相關指引，否則有可能被地產代理監管局紀律處分。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），地產代理在參與涉及為客戶買賣地產的交易時，必須進行客戶盡職審查及備存所有相關紀錄。地產代理需留意，如作為雙邊代理，除了須為買方進行盡職審查外，亦必須同時為賣方進行相同的審查程序。如作為單邊代理，則只須為其代表客戶進行盡職審查。

地產代理在提供物業資料予客戶時，必須盡量小心及盡一切應盡的努力去核實該些資料。倘若對物業資料的準確性存疑，應建議客戶尋求專業意見，否則有可能被地產代理監管局紀律處分。

一個具有「三言兩與」專業特質的「5A」級地產代理，為客戶進行地產代理工作時，應要做到其中一項特質「與客同行」，不可基於客戶的種族而有所差別。

地產代理不得以有別於業主所指示的價格或租金宣傳住宅物業，否則有可能被地產代理監管局紀律處分。